Согласно легенде, народ, в котором появляется дракон, ждет процветание. И вот в пустынной империи Рахан рождается новый дракон, но... в виде хрупкого юноши! Пока мальчик не достигнет совершеннолетия, наследный принц приказывает спрятать его в глубинах дворца. Но однажды ночью Суу, ничтожный дворцовый слуга, надеющийся сбежать со своей дорогой Надан, натыкается на неожиданную тайну. И так начинается их история любви, страсти... и желания.