Школа Искусств "Юнь-Кван" проводит четкое различие между талантливыми и посредственными. Талантливые ученики, сумевшие попасть в программу "Одарённых и талантливых", получают полное финансирование, личное пространство с возможностью проведения персональных выставок, а так же поддержку частных организаций и помощь со стороны школы. Посредственные ученики же надеются лишь на то, что когда-нибудь тоже попадут в эту программу. В этой школе и происходит встреча двух девушек. Талантливой Чон Ын и Юми, которая не является участником престижной программы. К чему приведёт их встреча?