Путём изнурительных переговоров спустя долгие годы войны двум империям, Штрасс и Эль-Пашер, удаётся заключить мирное соглашение. После подписания договора наследного принца Штрасса, Ревнорда, настигает скоропостижная гибель, когда он возвращается домой в своей карете. Позже принц перерождается в юноше-простолюдине из вражеской страны Эль-Пашер. На удивление он помнит свою прошлую жизнь, сохранив разум принца, которым когда-то являлся. Ревнорд, вполне довольный новой жизнью, проводит свои дни в деревне Эль-Пашера, пока однажды он не оказывается передан в качестве раба для утех императору Эль-Пашера, Гискару. Ревнорд сразу узнает Гискара, с которым встречался в своем прошлом воплощении, когда они подписывали договор о мире между двумя империями.