Молодой господин успешной купеческой семьи периода Муромати, Итиномия Иваёси, встречает на празднике Комануэ Хамадзи, ученика исполнителя танцев. Приятели побуждают их провести вместе ночь. Неопытный артист абсолютно заворожён Итиномией и не может выкинуть его из головы с того момента. Молодой господин таит те же чувства, но обязан жениться.
Их судьбы пересеклись, но разделились. Куда же теперь приведёт влюблённых эта запутанная тропа?